信頼を大切にします
お客様の人生、企業経営のパートナーとしてファイナンシャルプランニング、リスクマネジメントを通してお役に立てるよう努めます。

人生の中では、進学・就職・結婚・出産・自宅購入等、様々なイベントがあります。 そういったイベントごとに将来に向けた「夢、希望」の実現のための、資金計画を含めた人生設計(ライフプラン)の見直しが必要となります。
将来に向けた「夢、希望」を実現するための人生設計の中でも、資金計画は重要な要素です。
日々の生活支出で、実は意外と出費しているものが「保険料」です。
自動車保険、火災保険、生命保険…
すべてを合わせると月々数万円はお支払されていると思います。
保険の内容も人生設計の変化に応じて、見直しが必要です。
将来の人生設計に合わせて公的社会保障制度を有効活用しながら、出来る限り保険料を抑えて「必要な保障を必要なだけ必要な時期に」といった考えで、ご検討していただくことが最良と考えています。
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